Notre démarche d’analyse et d’accompagnement financier
Chez quintavireo, chaque client bénéficie d’une méthode unique commençant par un entretien individuel, suivi d’une revue détaillée de l’existant et la présentation de recommandations concrètes. Notre démarche s’appuie sur l’indépendance, la clarté et la transparence pour vous accompagner de façon personnalisée à chaque étape.
Louise Perret
Conseillère senior indépendante
Rencontrez nos conseillers
Une équipe multidisciplinaire engagée, à l’écoute de vos besoins et experte du marché français.
Louise Perret
Conseillère senior
Spécialité
allocation patrimoniale
Compétences
Louise accompagne les clients dans l’évaluation de leurs allocations et la mise en cohérence avec leurs projets. Sa priorité : l’écoute et la clarté.
Paul Rivière
Analyste portefeuilles
Spécialité
revue des allocations
Compétences
Paul apporte son regard analytique et cartésien à chaque mission. Il privilégie toujours une démarche pédagogique et structurée pour chaque client.
Sophie Bernard
Conseillère clientèle
Spécialité
relation client
Compétences
Sophie accompagne les clients avec bienveillance et méthodologie. Elle favorise l’instauration d’une relation de confiance dans la durée.
Antoine Lefort
Support analyste
Spécialité
analyse des tendances
Compétences
Antoine s’assure que chaque analyse repose sur des données à jour. Son objectif principal : fournir aux conseillers des analyses approfondies et fiables.
Déroulement d’un accompagnement
Louise Perret
Conseillère senior indépendante
"Chaque accompagnement débute par un dialogue ouvert pour cerner la situation précise du client, ses attentes et contraintes. Cela permet un conseil pertinent, fiable et adapté à chacun."
Jour 1
Premier échange personnalisé
Nous échangeons sur votre situation et vos attentes pour bien cibler vos priorités et vos objectifs avant tout diagnostic.
Semaine 1
Analyse de l’existant et collecte d’informations
Étude approfondie de vos placements actuels et recueil des documents nécessaires pour une analyse pertinente et transparente.
Semaine 2
Diagnostic détaillé et recommandations
Présentation d’un rapport factuel soulignant les axes forts, les points de vigilance ainsi que nos préconisations claires.
À chaque étape
Dialogue et ajustements
Nous favorisons les échanges et l’adaptation continue, pour répondre à chaque question ou éventuel besoin d’ajustement durant le suivi.
quintavireo vs alternatives du marché français
| Critère | quintavireo | Concurrent A | Concurrent B |
|---|---|---|---|
| Analyse personnalisée continue | |||
| Explication claire des solutions | |||
| Approche strictement indépendante | |||
| Dialogue permanent avec le client |